Jest to druga z tej serii, wersja albumu, która opiera się na Brazylijskich rytmach Kenny-go Dope`s-a.  Płyta w wydaniu gramofonowym sprowadza muzykę do klasyki przeszłości, teraźniejszości, oraz przyszłości. Najbardziej znana jest części przełomowej przyszłości w 4hero jest akt jazzu, który uwidacznia się też w poprzednich dwóch klasycznych albumach dla Gilles Peterson?s  i Talkin? Loud.

Płyta zawiera ponadczasowe utwory z  Joyce, Marcos Valle, Troubleman i utwór wyłącznie z planu Natury AKA Marc Mac/4hero. Remixes Mark Pritchard, Incognito, 4hero, Osunlade i więcej.

1. Milton Nascimento – „Bicho Homem”
2. Azymuth – „Morning”
3. Sabrina Malheiros – „Maracatueira” (Incognito remix – Marc Mac re-edit)
4. Azymuth – „Pieces Of Ipanema” (Mark Pritchard remix)
5. Offworld – „Black Magic Power Ride” (Roc Hunter edit)
6. Marcos Valle – „Parabens” (Misa Negra remix)
7. Grupo Batuque – „Na Batida Do Agogo” (Osunlade remix)
8. Azymuth – „Roda Piao”
9. Grupo Batuque/4 Hero – „The Samba” (4 Hero’s Nature’s Plan remix)
10. Antonio Adolfo, Brazil & Brazuka – „Luizao” (Daz-I-Kue re-edit & original version)
11. Nature’s Plan – „Broken Samba” (exclusive track)
12. Troubleman – „Toda Hora” (feat Nina Miranda)
13. Azymuth – „Tudo Que Voce Podia Ser”
14. Joyce – „Todos Os Santos”
15. Milton Nascimento – „Saidas E Bandeiras”